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中央经济工作会议三条主线值得关注

编辑:杭州世纪融金金融服务公司  时间:2015/12/23  字号:
摘要:中央经济工作会议三条主线值得关注

新华社北京12月21日电 中央经济工作会议12月18日至21日在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平,中共中央政治局常委、国务院总理李克强,中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长张德江,中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声,中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山,中共中央政治局常委、中央纪委书记王岐山,中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽出席会议。

习近平在会上发表重要讲话,总结2015年经济工作,分析当前国内国际经济形势,部署2016年经济工作,重点是落实“十三五”规划建议要求,推进结构性改革,推动经济持续健康发展。李克强在讲话中阐述了明年宏观经济政策取向,具体部署了明年经济社会发展重点工作,并作总结讲话。

中央经济工作会议报告显示,中国将努力化解过剩产能和房地产库存,将帮助农村居民在城市买房;中国将逐步扩大财政赤字比率,积极的财政政策将更加有力;稳健的货币政策需要加大灵活度,货币政策应为结构性改革提供合适的条件;2016年经济政策重心仍聚焦于供给侧改革,将采取一系列举措降低企业负担。

中央经济工作会议公告:政府将帮助农村居民在城市定居,并购买房屋;中国将逐步提高赤字率。

公告称:“中国将推出一种解决方案,以帮助企业在实体经济中降低成本”。

公告称,中国将研究和制定一套旨在解决产能过剩的政策,以解决产能过剩对增长带来的挑战。

公告称,中国将继续通过改善贸易,加强对外资本利用和促进生产能力、设备制造的国际合作,将继续向世界开放。

公告称,明年经济五大任务:削减工业产能,去库存化,去杠杆化,降低企业成本和改善薄弱环节。

三条主线值得关注

1、地产板块

去库存成为近期绝对热词!而刚刚召开的中共中央政治局会议上再次强调,要化解房地产库存,通过加快农民工市民化,推进以满足新市民为出发点的住房制度改革,扩大有效需求,稳定房地产市场。这一表态就像是给房地产市场注入了一针强针剂,也为二级市场上的地产股提供了上行动力。

数据方面,与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有27个,上涨的城市有33个,持平的城市有10个。环比价格变动中,最高涨幅为2.9%,最低为下降0.4%。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有49个,上涨的城市有21个。11月份,同比价格变动中,最高涨幅为44.6%,最低为下降5.6%。

另一方面,在降息、降低首付比例、公积金政策调整等一系列房地产优惠政策的影响下,房价继续保持稳步上涨的态势。随着房地产去库存政策的继续出台,房价未来继续上涨的概率较大。成交量与房价均保持较高水平,利于房地产上市公司业绩稳步提升,建议关注受益去库存政策的二线地产。

平安证券表示,2016年随着房地产投资下行压力显现,政策面仍将维持宽松和扶持态度,这将保障地产板块估值向上具备提升空间,行业龙头当前对应2015年PE为14倍,具有低估值优势,在风格切换和险资增持的催化下,具有配置价值,如万科、保利、招商、华夏幸福(600340)。由于行业的结构性矛盾,中长期看中小企业已抛弃对周期的幻想,主业多元化转型是大势所趋。

在转型方向中,我们看好的转型方向包括:切入新兴行业的中小市值公司(华业、广宇、宋都、中体、莱茵、财信)、住房后市场相关标的(世联行(002285))、以及潜在的转型标的。国企改革层面,我们预计未来更多国有房企将受益资源整合、制度变革等带来的投资机遇,建议关注标的空港股份(600463)、中航地产(000043)、鲁商置业(600223)、深振业、天健集团(000090)等。

二、国企改革股与金融改革股

中共中央政治局在7月30日召开的会议上,把推进国企、财税、金融等体制机制改革工作列为重点。而12月14日的中央政治局会议,再次将加大国企、金融、社保等重要领域和关键环节改革力度,着力加强结构性改革列为重点。

作为中央经济工作会议风向标的政治局工作会议,连续两次将国企、金融改革列为重点,由此可见国企改革在其后的中央经济工作会议上有很大几率成为重要议题。虽然12月14日已有5只国企改革股提前启动,但国企“十项改革”试点方案即将出台;第二批央企改革试点有望推出等额外利好事件,在未来仍有希望继续刺激国企改革股股价上涨。

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