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险资全球布局急急忙

编辑:杭州世纪融金金融服务公司  时间:2015/12/23  字号:
摘要:险资全球布局急急忙

中小保险公司举牌上市公司具有内生动力。首先,长期股权投资资本占用较低,对于改进中小保险公司的偿付能力有正面影响。其次,在“资产荒”背景下,提高保险公司投资收益率,保险公司举牌业绩优质上市公司,不排除后续提高上市公司分红比例的可能性。最后是保险公司举牌的公司大都市值较小,盈利能力较差,有可能借助保险公司的优质资源,存在一定资本运作的可能。

12月17日凌晨,美联储宣布加息。9点半,A股小幅高开之后一路走高。房地产股成为领涨板块。万科尾盘涨停,金融街开盘盘整了一小时,一路冲高之后涨停。不得不佩服保险资金的实力,就在不久前,在海外扫完货的安邦(保险)回国内狂扫地产股,直奔房地产企业龙头万科、金地集团和金融街。

与此同时,一帮险资兄弟揭竿而起,纷纷举牌地产、银行等大盘蓝筹股。一时间,低调的保险资金将A股搅得翻天覆地。险资此时高调出售,是捡便宜货,还有另有布局?

安邦全牌照路线图

12月12日,金融街发布公告称,截至2015年12月10日,和谐健康保险股份有限公司通过“和谐健康保险股份有限公司-万能产品”账户购买公司普通股股票累计达到4.75亿股,占公司总股本的15.88%。截至同一时期,安邦人寿保险股份有限公司通过“安邦人寿保险股份有限公司-积极型投资组合”账户购买公司普通股股票累计达到2.73亿股,占公司总股本的9.12%。和谐健康和安邦人寿二者合计持有金融街7.47亿股,约占其总股本的25%。本次增持共计耗资16.13亿元。

和谐健康保险股份有限公司和安邦人寿保险股份有限公司的控股股东均为安邦保险。而截至2015年三季度末,金融街控股股东金融街投资的持股比例为27.52%,与安邦保险的持股差距已不到3%。

安邦保险表示,在未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合金融街的发展及其股票价格情况等因素,决定是否继续增持股份。

和谐健康保险在今年7月、11月和12月先后三次增持金融街,安邦人寿则在今年12月增持金融街一次。

金融街只是最新的案例,在此之前,安邦保险还举牌了万科、金地集团和香港上市的远洋地产。

根据万科A披露,截至12月7日,安邦人寿购买万科A股份2.58%;安邦财产保险股份有限公司购买万科A股份1.38%;和谐保险购买万科A股份0.80%;安邦养老购买万科A股份0.24%。4家保险公司合计持有万科A约的5%股份。

此外,在沉寂一年之后,安邦还在近期增持了金地集团1035万股,增持比例为0.23%,市值达1.35亿元,

除此之外,安邦保险还花更大手笔增持了远洋地产的股份。据港交所披露文件显示,安邦保险在12月9日增持了6.51亿股,每股平均价5港元,耗资超过32.5亿港元,总持股约22.52亿股,占比29.98%。

而这个持股比例距离远洋地产的第一大股东中国人寿的持股比例只微弱差距180.5万股。

12月4日,安邦保险以每股5.05港元的价格共计受让远洋地产第二大股东南丰集团所持约15.4亿股份,花费77.84亿港元。交易完成后,安邦保险持股20.5%。

安邦保险前后两次增持共花费约110亿港元。

看上去,安邦保险独爱地产,其实不然,这家公司还亲睐银行和零售行业。

资料显示,安邦保险在三季度增持了民生银行3.84亿股,市值达31.42亿元,去年以来,安邦保险大举增持民生银行和招商银行。从三季报来看,安邦系合计持有民生银行股份比例为15.54%。在H股披露的半年报中,安邦资产管理公司还持有占比为0.98%的H股。

安邦保险持有招商银行的股份比例为10.72%,与招商局持股比例相差不到2%。

此外,安邦保险还相继举牌了欧亚集团、大商集团、同仁堂和金风科技。

粗略统计,安邦保险在一周内合计举牌了7家上市公司,耗资227亿元。

国外扫货大手笔

200多亿人民币买股票,在大多数人看来已经很土豪。但对于在海外用大笔美元和欧元并购的安邦保险来说,这些只是小菜。

来看看什么是土豪中的“战斗机”。

11月9日深夜,安邦在官方微信高调宣布,以每股26.8美元的价格,收购美国信保人寿保险公司。根据相关公告,安邦保险以溢价28.9%、每股26.8美元的价格获得信保人寿100%流通股股权。此次收购总额约在15.9亿美元(约合101亿元人民币)。

这是今年以来,安邦保险第三笔海外并购。在此之前,安邦于今年2月接连两次出手海外保险业,16日与韩国东洋人寿签下并购合同,投资约63亿元,17日以约121.5亿元的价格收购荷兰VIVAT保险公司,市值达8845.4亿元。

实际上,安邦保险试水海外并购的时间并不早。第一笔交易是去年10月6日,安邦保险宣布以19.5亿美元(约合120亿元人民币)收购美国纽约华尔道夫酒店大楼。当时,这一事件迅速成为全球各大媒体头条,但与此同时,有关美国政府正进一步审查的消息也让人担心这次世界瞩目的交易是否会生变数。2月1日凌晨,安邦保险集团宣布,其对美国纽约华尔道夫酒店的收购已经获得美国外国投资委员会的批准。至此,安邦收购华尔道夫正式走完了相关审批程序,尘埃落定。

这笔交易也拉开了安邦保险海外收购的序幕。

很快,10月13日宣布收购比利时FIDEA保险公司,成为国内保险公司100%股权收购欧洲保险公司的首个案例。

就在国内还在热议安邦保险近期连续追买银行股之时,12月16日,安邦保险宣布收购比利时德尔塔·劳埃德银行。根据德尔塔·劳埃德集团披露的消息显示,此次收购价格为2.19亿欧元(折合约17亿元人民币)。

除了没有披露收购金额的比利时FIDEA保险公司之外,安邦保险的5笔海外并购耗资已经超过400亿元。

目前来看,安邦保险在国内外的布局基本相同,地产,保险和银行牌照。一个金融集团的雏形已经慢慢显现。

去年坊间曾盛传安邦保险并购世纪证券,收购已进入审核程序,处于等待监管层审批的阶段。

按照金融全牌照的规划,接下来是否就会是信托和期货的并购。

今年上半年,曾有消息称,安邦保险已经悄然入驻天津信托。查询企业工商注册信息发现,天津信托的股东中包括安邦人寿以及安邦保险集团,分别出资6635万元、2312万元,合计占比为5.26%。

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